出海記｜外媒：
中遠(yuǎn)?？?cái)M收購(gòu)東方海外 邁入全球集運(yùn)前三甲
參考消息網(wǎng)7月10日?qǐng)?bào)道 中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司，上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司及東方海外（國(guó)際）有限公司9日聯(lián)合公布，中遠(yuǎn)?？丶吧细奂瘓F(tuán)將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金收購(gòu)要約。假設(shè)要約獲全數(shù)接納且交易完成，中遠(yuǎn)?？貙⒊钟袞|方海外90.1% 的股權(quán)， 上港集團(tuán)則持股9.9%。
4月15日，中遠(yuǎn)海運(yùn)遠(yuǎn)洋集裝箱貨輪“荷蘭”號(hào)由天津駛抵上海洋山深水港碼頭?！昂商m”號(hào)集裝箱貨輪經(jīng)停的航線是涉及“一帶一路”的主要航線。（新華社）
逾400億元收購(gòu)東方海外
據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站7月10日?qǐng)?bào)道，收購(gòu)價(jià)格為每股78.67港元（約合10.07美元），較東方海外國(guó)際7日收盤價(jià)溢價(jià)31%。上港集團(tuán)將持有東方海外國(guó)際9.9%的股份。
另?yè)?jù)路透社7月10日?qǐng)?bào)道，全球第四大班輪公司中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司和上港集團(tuán)將聯(lián)手向東方海外國(guó)際發(fā)出全面現(xiàn)金收購(gòu)要約，收購(gòu)方將支付至多492.31億港元（約合人民幣428.7億元）對(duì)價(jià)。
公告顯示，此次出手收購(gòu)是中遠(yuǎn)海控子公司Faulkner Global和上港子公司上港BVI。
收購(gòu)雙方約定，董氏家族出讓的股份中，由上港BVI收購(gòu)6195.35萬(wàn)股（占總股本的9.9%）；Faulkner Global收購(gòu)3.68億股（占總股本的58.8%）；其余擬接受要約的東方海外股東出售的股份，全部由Faulkner Global收購(gòu)。
中遠(yuǎn)?？胤Q，本次收購(gòu)資金來(lái)自Faulkner Global的自有資金及自籌資金。目前中國(guó)銀行已向Faulkner Global出具過(guò)橋貸款的承諾函，中行將安排境外分支向Faulkner Global提供總額不超過(guò)65億美元的銀行過(guò)橋貸款。
此項(xiàng)收購(gòu)需獲得中國(guó)國(guó)家發(fā)改委和外管局等部委的批準(zhǔn)或授權(quán)，并通過(guò)中國(guó)商務(wù)部、歐盟和美國(guó)的反壟斷審查及中遠(yuǎn)海控股東會(huì)批準(zhǔn)。Faulkner Global將在這些先決條件獲滿足后發(fā)出正式要約，且不得晚于明年6月底。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》網(wǎng)站7月10日?qǐng)?bào)道，如果這筆交易被監(jiān)管部門批準(zhǔn)，中遠(yuǎn)?？貙⒊钟袞|方海外90.1%的股權(quán)。
參考消息網(wǎng)-出海記記者從中遠(yuǎn)?？孬@悉，本次收購(gòu)采取現(xiàn)金收購(gòu)，中遠(yuǎn)?？芈?lián)合上港集團(tuán)要約收購(gòu)東方海外國(guó)際至多100%的股份。
東方海外品牌地位將保留
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站7月10日?qǐng)?bào)道，過(guò)去一年全球前20大集裝箱運(yùn)輸公司已經(jīng)進(jìn)行了一輪整合，上述交易將使六家超級(jí)集裝箱運(yùn)輸公司劃分為三大聯(lián)盟，合計(jì)控制全球約四分之三的海運(yùn)貿(mào)易市場(chǎng)。
雙方已洽談數(shù)月，此前糾結(jié)于價(jià)格問(wèn)題。
路透社報(bào)道稱，中遠(yuǎn)?？睾蜕细奂瘓F(tuán)承諾在交易后至少兩年內(nèi)繼續(xù)聘用東方海外現(xiàn)有員工并維持現(xiàn)有薪酬及福利體系。除此之外，收購(gòu)方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續(xù)留在香港。
東方海外董事會(huì)已成立獨(dú)立董事委員會(huì)，為公司股東就要約事宜提供建議，并將委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
本次聯(lián)合要約收購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為瑞士銀行，瑞銀證券是中遠(yuǎn)?？氐莫?dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。東方海外的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為摩根大通證券（亞太）有限公司。
東方海外7月7日收?qǐng)?bào)60港元，過(guò)去一個(gè)月累計(jì)漲23.3%。
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)希臘比雷埃夫斯港集裝箱碼頭一角。（新華社）
中遠(yuǎn)海控將進(jìn)全球集運(yùn)三強(qiáng)
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，中遠(yuǎn)?？厥召?gòu)東方海外國(guó)際將使其成為全球第三大集裝箱運(yùn)營(yíng)企業(yè)，僅次于丹麥馬士基航運(yùn)公司和總部位于瑞士的地中海航運(yùn)公司。
報(bào)道援引美國(guó)《商業(yè)日?qǐng)?bào)》（《Journal of Commerce》）的數(shù)據(jù)稱，中遠(yuǎn)海控收購(gòu)東方海外國(guó)際還將使其成為美國(guó)進(jìn)口商品第二大航運(yùn)公司和出口商品第三大航運(yùn)公司，所占市場(chǎng)份額分別為10.8%和8.5%。
紐約咨詢機(jī)構(gòu)卡拉察斯海事咨詢公司的首席執(zhí)行長(zhǎng)巴西爾·卡拉察斯說(shuō)，這次收購(gòu)之后，中遠(yuǎn)海控在美國(guó)的市場(chǎng)份額增加了一倍，與其他大型對(duì)手相當(dāng)；馬士基用了幾十年開發(fā)這個(gè)市場(chǎng)，而通過(guò)收購(gòu)東方海外國(guó)際，中遠(yuǎn)?？匾灰怪g就做到了。
哥本哈根咨詢機(jī)構(gòu)SeaIntelligence Consulting的數(shù)據(jù)顯示，這次收購(gòu)之后，分屬三個(gè)聯(lián)盟的六家最大型海運(yùn)企業(yè)將總計(jì)控制全球70%左右的集裝箱運(yùn)力，控制美國(guó)所有進(jìn)出口貨物運(yùn)輸市場(chǎng)69%的份額。
另?yè)?jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》網(wǎng)站7月10日?qǐng)?bào)道，過(guò)去4年，該行業(yè)見證了8筆并購(gòu)交易。據(jù)卡拉察斯海事咨詢公司首席執(zhí)行官巴西爾·卡拉察斯介紹，市場(chǎng)現(xiàn)在趨向兩極化，一方面是咄咄逼人爭(zhēng)奪一流航線市場(chǎng)份額的大公司，另一方面是落入二流的公司，比如東方海外。
“收購(gòu)東方海外進(jìn)一步強(qiáng)化了中遠(yuǎn)海控的市場(chǎng)地位，這給予了中遠(yuǎn)海控在各方面與業(yè)內(nèi)最頂級(jí)的公司競(jìng)爭(zhēng)的體量，”他說(shuō)，并補(bǔ)充說(shuō)“毫無(wú)疑問(wèn)中遠(yuǎn)?？睾芸赡懿粫?huì)就此收手，而是在不遠(yuǎn)的將來(lái)向更多目標(biāo)發(fā)起收購(gòu)?！?
中遠(yuǎn)海運(yùn)成立于2015年末，是中國(guó)兩大國(guó)有海運(yùn)集團(tuán)——中遠(yuǎn)集團(tuán)（Cosco）與中海集團(tuán)（China Shipping）——經(jīng)過(guò)合并成立的。
東方海外是董建成之父董浩云在1950年創(chuàng)立的。東方海外是航運(yùn)業(yè)盈利最好的公司之一。
參考消息網(wǎng)-出海記記者從中遠(yuǎn)海運(yùn)獲悉，此次中遠(yuǎn)?？赜?jì)劃收購(gòu)東方海外，一方面將帶來(lái)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，有利于行業(yè)復(fù)蘇；另一方面將帶來(lái)中遠(yuǎn)?？貥I(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)力的提升，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，有利于公司發(fā)展的同時(shí)增厚公司業(yè)績(jī)。
截至2017年6月，中遠(yuǎn)?？厥侨虻谒拇蠹\(yùn)公司，運(yùn)力占比8.3%；東方海外是全球第七大集運(yùn)公司，運(yùn)力占比3.3%，若中遠(yuǎn)?？赝瓿墒召?gòu)東方海外，現(xiàn)有運(yùn)力占比將達(dá)到11.6%，成為全球第三大集運(yùn)公司。本次交易完成后，中遠(yuǎn)?？剡\(yùn)力將達(dá)到290萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（含訂單），從規(guī)模上成為全球領(lǐng)先的集裝箱運(yùn)輸公司，更加鞏固行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2016年8月10日，在希臘雅典股票交易所，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)董事、總經(jīng)理萬(wàn)敏（左三）鳴響開市鈴。中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)海運(yùn)）10日與希臘共和國(guó)發(fā)展基金簽署《比雷埃夫斯港（簡(jiǎn)稱比港）港務(wù)局多數(shù)股權(quán)交易完成備忘錄》，這標(biāo)志該集團(tuán)下屬的中遠(yuǎn)海運(yùn)（香港）正式成為比港港務(wù)局的控股股東，開始接管比港港務(wù)局的經(jīng)營(yíng)。（新華社）